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偏僻的角落里有一家玩具店。店主穆斯贝尔是一个神秘的老人，他能够将妖怪们变成魔偶玩具。在一次收集妖灵的过程中，穆斯贝尔遇到了体内附身着妖怪的少年莱奥，想摆脱体内妖怪的莱奥在穆斯贝尔的百般诱惑下决定跟随穆斯贝尔并且帮助他收集妖灵……而另一边，赫瓦格领导的魔族为了得到整个世界的统治权，也开始蠢蠢欲动……